蔡嵩松净资产垫底 配置重点或舍半导体而转计算机？

上周信托基金季报原则上已披露完毕。各大明星信托基金业务员的子公司产品于二季度原则上有所反弹，但截至而今(7月26日)，同为明星信托基金业务员的蔡嵩松本年接手的诺安国际化涡轮却以月内来-38.61%的财务状况在同类产品中榜尾。而诺安扎根、诺安和鑫排名也极差。

截至研究报告期末，诺安和鑫信托基金世界市场竞争市价为 1.3083 元，信托基金世界市场竞争市价增速为-0.02%，的大财务状况相当完全符合贷款人为 4.30%；诺安扎根信托基金世界市场竞争市价为 1.624 元，信托基金世界市场竞争市价增速为-0.73%，的大财务状况相当完全符合贷款人为 4.08%；诺安国际化涡轮复合A世界市场竞争市价为0.938元，本研究报告期诺安国际化涡轮复合A世界市场竞争市价增速为-15.87%，的大财务状况相当完全符合贷款人为 4.30%。

三只在管信托基金原则上经常出现市价不断下跌，且不断少于的大财务状况相当完全符合。蔡嵩松在诺安扎根、诺安和鑫的季报中声称，短期看，产业供给和供给会受到一定层面的冲击，但关键在于看，由科技国际化带来的产业不景气度没有轻易变动。

蔡嵩松阐释：“要务电子元件制造业未来最大的从中在国产替代，月内就是国产替代的元年。在这种时候，我们不某种层面被当前市场竞争的下跌所冲击，不某种层面对制造业的持续发展忽视。”他声称，外资信念遵循制造业外资，随之而来制造业的优秀子公司扎根，但某种程度的是，有些期中市场竞争会对一些扰动做出极致的反应，这时候就需要大家保证理性分析客观推断。

值得注意的是，在诺安国际化涡轮的季报中，蔡嵩松将他相当坚持的电子元件仅有生成成了计算机软件。

蔡嵩松声称，从计算机产业本身来看，过去几年对比新能源、电子元件等扎根弯道一直是倒数第收益，目前的市价都处于文化史市价本部的中下部，月内的数字经济体制是产业的最强催化，这是全产业信息化含量的进一步提高，是计算机产业据统计进一步提高的逻辑上。从细分板块来看，东数西算、数字人民币、网络安全、产业信创等，都是可以由上而下把握的从中。产业市价高于，制造业基本面经常出现拐点，就是他最大的外资逻辑上。

据其二季报数据显示，诺安扎根十只重仓股Wind二级产业原则上为电子元件与电子元件生产的设备，诺安和鑫有八只，但诺安国际化涡轮仅有一只。毕竟对于当投蔡嵩松的产品就差不多买个电子元件ETF配置的议会党团来说，最终买成了计算机软件ETF。

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