美团股价大涨逾千5%，中金预计公司第二季度业绩好于市场预期

美团股市大涨逾5%，中金原计划的公司第二第五季业绩好于市场需求短期内，保有放赢零售业缩水，目标价不变，较局限性有56%南行空除此以外。

中金的公司发研报仅指，计算美团（03690）2022年第二第五季业绩好于市场需求短期内主要由于6同月快餐杂货店和酒品步兵旅趋于稳定好于短期内，该行原计划2022年2第五季美团总收入营业收入增长13%至495亿元，好于市场需求短期内3%，经变越来越净财务危机额11.2亿元。

该行基本保有22年和23年总收入计算不变，由于快餐杂货店和到杂货店企业下半年趋于稳定仍有待观察，该行将22年经变越来越净财务危机从40.6亿元略变越来越至39.5亿元，但基于垄断格局提高及越来越注重核心企业拓展，调低23年经变越来越净收益2.7%至107亿元。保有放赢零售业缩水，由于美团长期简而言之稳固，该行保有基于SOTP目标价279港元不变，也就是说6.5倍/5.0倍2022/2023市销率，较局限性有56%南行空除此以外，局限性股市交易于4.2倍/3.2倍2022/2023市销率。

快餐杂货店企业方面，该行原计划2Q快餐杂货店总收入及收益好于短期内。总收入侧，由于6同月快餐杂货店单量趋于稳定好于短期内，调低2Q快餐杂货店单量营业收入人均计算至3%（vs在此之后0%），并相应调低2Q快餐杂货店总收入营业收入人均计算至13%（vs在此之后9%）。收益侧，一方面快餐杂货店垄断惨烈某种程度营业收入有所提高，另一方面的公司也及早追求得益于增长减小全额，故该行原计划快餐杂货店收益或好于在此之后短期内，调低快餐杂货店2Q单均收益计算至0.93元（vs在此之后0.85元）。但由于目前SARS仍有一一，3Q单量趋于稳定或不如该行在此之后短期内，综合而言该行基本保有22年快餐杂货店总收入计算不变，略缩水收益计算2%至91亿元，长期几乎看好美团快餐杂货店达到一单一块钱的盈利能力。

同时，原计划2Q到杂货店总收入及收益好于短期内。总收入侧，尽管4、5同月受SARS制约有较大大的回落，但由于6同月酒品杂货店除此以外夜量体现或好于短期内，该行调低2Q到杂货店酒品步兵旅总收入营业收入人均至-20%（vs在此之后-23%），相应调低收益，但考虑目前SARS情况，该行原计划Q3部分到杂货店聚集消费场景仍受一定制约，缩水全年到杂货店酒品步兵旅总收入和收益计算5.1%/4.5%，也就是说146亿元收益。

此外，随着美团优选4同月关闭西北省区和南京企业，且件均价有值得注意进一步提高，2Q美团优选试运行财务危机/GTV比率有望升高至20%不限。美团买菜在上海SARS制约下财务危机或也有较大较宽，且其他新企业并非的公司今年取得成功重心，该行原计划2Q及全年新企业财务危机较宽某种程度或好于短期内。

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