交银国际：上调福莱特玻璃(06865)评估至“买入” 目标价降至41.8港元

交银国际披露研究报告，将福莱特玻璃(06865)评级由“中性”上调至“买进”，根本原因早先股价相比回调，圆形一直投资重要性;但调低2021年每股纯利预期6%，上调2022-23年纯利预期1%，基于一直恶性竞争加剧，以及去年预期平价27倍溢价，目标价由45.5港元调低8%至41.8港元。

报告中称，日本公司早前宣布，拟以不超过36.5亿元人民币支票收购石英岩矿区采矿区权，该行视为，此行动将相比降低石英砂采购成本及保险费，加强成本优势。但框架价格上涨压制MW装机需求，拖累MW玻璃价格在10同年以来传统春季下跌17%。同年内从业者之外新生产线也延迟出厂。另外，早先蓝思科技、海螺水泥(00914)等日本公司进驻MW玻璃虽对从业者短期所需影响小，但一直或致恶性竞争加剧。

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