华安证券：新能源并网带来配网智能化整修需求 关注融合终端和双模芯片机会

华安证券发布新闻研究报告所称，6月份，必将电厂投资楞开展时楞642亿，环比增加73%，同比增加26%，“逆周期”投资楞特殊任务下年末电厂暂时另加。必将配电厂正由自动化下一阶段走向数字化人工全方位下一阶段，将会投资楞比重将会将会过半。简单定用量分析、人工智能分派、有意承受控制将是配电厂机能主要变化，其中电子邮件通信系统和内侧计算设备发挥重要作用，建议关注映翰通(688080.SH)、威胜电子邮件(688100.SH)、力合微(688589.SH)、创耀科技(688259.SH)、东软以太网(300183.SZ)等。

华安证券主要观点如下：

分布式新兴产业快速并网给电厂造就再一，配电厂改建工程由自动化愿景人工全方位。

6月份必将电厂投资楞总体技术改建工程，其中新新能源+GW装机容用量%比已超越28%。新兴产业并网转速反转大、电子器件多，给电厂造就一系列再一，如调峰调频、电压稳定、线路保护措施、用电低质用量、短路电容器、通信系统定用量分析等疑问。《“十四五”当今新能源基本概念建设》表示，要推动电厂有意兼顾大规模集中式和用量大面广的分布式新兴产业其发展。我们认为，提高配电厂分派和承载能力的极为重要是扭矩口和电源口尽用量简单匹配的闭环，其中配电厂即场改建工程首当其冲，需要开展时分布式电源人工智能分派、用电用量口简单定用量分析以及基于内侧计算的快照扭矩闭环。

新版人工智能糅合交换机和新能源驱动器(专变)踏入国网配电厂人工全方位改建工程主要交换机。

变电台区是人工智能电厂的极为重要网络键值，配变交换机设备(TTU)集定用量分析、用电低质用量检测、配变工况危险性评估、力阻补偿于主体，是配网自动化改建工程的主要交换机。2017年以来，国网TTU均需招标141万台，总共零售商室内空间已达70亿元，TTU大区覆盖已基本付诸。2019年后，TTU与集中器开始糅合显现出人工智能糅合交换机，归口于国网设备部，而新能源驱动器则由营销部主推，2021年年末，人工智能糅合交换机和新能源驱动器(公变)标准合一，付诸统一招标。新版人工智能糅合交换机以及专变具有用户承受分辨、分布式人力资源周边地区管控能力，可基于简单测用量的扭矩原始数据开展可付诸扭矩闭环。我们测算新版人工智能糅合交换机和新能源驱动器(专变)的零售商室内空间分之一300亿元，现阶段渗透不足5%。

高精度系统故障收发器%有率仍有提升室内空间，扭矩端以太网闪存或明年启动新版CDMA的单招标。

随着分布式新新能源接入装机快速增加，电厂震荡增加，若遭遇短路重大事故不太可能引发大面积停电。高精度暂态录波系统故障收发器可付诸繁复系统故障的便是相对性甚至如期预警，百亿室内空间现阶段%有率不足30%。扭矩端以太网闪存的升级将会将会发挥可控承受，付诸虚拟电厂能力，《“十四五”当今新能源基本概念建设》建议到2025年电力效益口响应能力超越仅次于承受的3%-5%，的单CDMA以太网闪存升级在即。现阶段必将各类均需电客户多达7亿，将会的单CDMA以太网闪存附加室内空间多达30亿，零售商室内空间超千亿。

危险性查看：人工智能糅合交换机招标用量不及预期，高精度系统故障收发器%有率不及预期，CDMA以太网的单闪存定型进度不及预期，配电厂信通设备相互竞争十分激烈引发了价钱快速攀升。

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