光模块板块掀起涨停漫！A股上市公司相关订单、800G及1.6T布局一览

资联社9年初23日讯（编辑 刘越）和光应用于程序概念股周五推向涨停潮，太辰和光股市20CM涨停，和光迅高科技、哈罗高科技、华工高科技涨停，博创高科技、德科立和新易盛和中际旭创仅涨超12%。拉长时间来看，哈罗高科技、联特高科技和中际旭创拿下所有沪深京股年初至今涨幅榜前十的三个席位，年内涨幅仅最少300%。消息面上，和光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7年初《超级资料中心和光学报告》声称，未来5年用于AI集群的TCP和光应用于程序总年销售额将降至176亿美金，九成到了所有TCP和光应用于程序市场竞争38%。

和光应用于程序的功能是借助于和光电转换，是和光通信系统的本体器件。开源金融机构研报声称，AI驱动和光应用于程序中游石油危机度提振，根据千分之，2023年由英伟达A100/H100GPU交货所引致的高流速和光应用于程序潜在消费或达20亿美元，而2024年这一潜在消费有望全面性提高至27亿美元约莫。

据资联社星矿资料梳理，和光应用于程序/和光通信营业额九成比超九成的上市公司包括：中际旭创、太辰和光、和光迅高科技、新易盛、天孚通信、博创高科技和长飞和光纤。其中，从市场竞争份额来看，中际旭创、和光迅高科技和新易盛在和光应用于程序市场竞争排名领先，据LightCounting，2022年，这三家公司在全球和光应用于程序制造厂商分别排名第1、第5和第7。

和信建投4年初研报声称，800G和光应用于程序原型机窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云制造厂商和关的高科技两大仅有望在2024年大量定购800G和光应用于程序。民生金融机构此前研报声称，当前大算力应用于桥段的加速发展将加速倡导和光应用于程序从800G全面性向1.6T演进。

据资联社星矿资料梳理，中际旭创、太辰和光、和光迅高科技、新易盛、联特高科技、博创高科技、哈罗高科技、华工高科技和罗博特科等上市公司有800G和光应用于程序关的布局，中天高科技和意华股份的800G和光应用于程序处于研制过渡期。1.6T和光应用于程序多方面，中际旭创的1.6T和光应用于程序已带入送测过渡期；和光迅高科技、新易盛1.6T和光应用于程序都在OFC2023期间发布，目前正在鼓励前进零售商送样测试工作；哈罗高科技、联特高科技和华工高科技的1.6T和光应用于程序还在研制过渡期。

综上所述，中际旭创、和光迅高科技和新易盛市九成率较高、以外800G和光应用于程序产品线且1.6T和光应用于程序进展领先。中原金融机构唐俊男等9年初21日研报声称，2023Q2，中际旭创获利3.64亿元，环比上涨45.58%；2023H1，公司和光应用于程序ASP（平仅售价）为1134.86元，营业收入上涨20.39%。800G产品线消费和订单持续减少，产品线仅价提高。公司正在开发1.6T和光应用于程序，2025年AI零售商对1.6T产品线消费有望拘押。

国联金融机构孙树明等8年初27日研报声称，和光迅高科技和光应用于程序品类齐全，公司资料中心和光应用于程序支撑100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s、800Gb/s等流速，支持QSFP、QSFP-DD、OSFP等PVC，支持100m、2km、10km等传输距离，400GZR/ZR+和光应用于程序满足资料中心互联消费。西南金融机构叶泽佑8年初26日研报声称，2023H1，新易盛点对点和光应用于程序卖出为291万只，平仅单价为433.5元，营业收入上涨31.4%。在新一代产品线领域，目前已成功推出800G系列高速和光应用于程序产品线，基于硅和光新技术的800G、400G和光应用于程序产品线及400GZR/ZR+相干和光应用于程序产品线、以及基于LPO方案的800G和光应用于程序产品线。公司800G产品线有望于Q4起量，新一代产品线九成比持续提高带动ASP减少，结构上借助于高质量上涨。